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2022/5/13盘后思考:旧周期退潮趋势下,股票选择及新周期机会分析

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股票选择, 新周期机会分析, 旧周期退潮趋势

在2022/5/13盘后思考中,探讨了旧周期退潮趋势对股票选择和新周期机会的影响。相关股票如中交地产、浙江建投、建艺集团等具有明显的退潮趋势。

旧周期有退潮的趋势:中交地产,浙江建投,建艺集团湖南发展湖南发展冲板失败,但是湖南发展的资金显得很顽强,我个人感觉下周一湖南发展不会核,有可能是低开高走。徐家汇步步高跌停。三木集团这个地天板走的太勉强了,下周一似乎也很危险。


园林和装修建材相关,东易日盛宏润建设安徽建工普邦股份瑞和股份,金埔园林全倒,退潮期来的很快,追不上就是吃面,这没什么好说的,本来就是有点来路不明的涨停,园林和装修都只能算是工程板块的边角料,玩的人也不会太多。

如果旧周期逐渐退潮的话,新周期会有两种可能,就是又是新的热点带来新的短线股,比如这波汽车零件板块又卷土重来,原因是复工复产和汽车下乡,可以带动一大批汽车零部件股票和汽车整车股拉升,这个板块的票很多,有200多家,随便拉几家作为龙头也是可以的,而且流动检测亭概念也是以汽车类股票为强,比如有通达电气,威海广泰迪马股份亿利达。第二种就是慢慢回到去年5-6月的情况,很多赛道股或者高景气板块的股票开始悄悄摸摸走平台,然后八月走主升浪,我更期待后者,因为业绩好的拉升更具有人气和性价比,逻辑正的票也是可以做的,比如去年的合盛硅业石大胜华这种。

当然今天看下来汽车零件和半导体板块早晨就比较强势,中捷精工,圣龙股份,无锡振华,登云股份,康平科技等。康平科技早盘拉的很快,但是可能反应过来自己是做电机的不是汽车类的,所以又炸板了吗?不过下午还是涨停。下午汽车整车也集体拉升,早盘有小康股份江铃汽车中通客车涨停(后两家也有流动检测概念),下午长城汽车长安汽车也勉勉强强封板。长城汽车是这样的,也是曾经抱团很变态的股票,低点五万散户人均持股300万,现在人均持股只有130万了,也是股价一路跌筹码一路分散的情况。
下午汽车零件继续走高,英利汽车和上海沿浦,天汽模都是瞬间涨停,板块情绪很好,各路前期强势过的都争先恐后拉升。我个人认为这一块也就只能做做短线趋势,因为业绩什么的二季度估计会有不少亏的,还是慎重。双环传动文灿股份保隆科技旭升股份伯特利英搏尔,科创板的菱电电控。可能弹性会以这些好一点。

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流动监测,今天是概念最强,利和兴大概率也是这个概念了,今天二板,晶雪节能直接涨停,这票运气真不错,之前蹭上节能建筑给了三个20厘米,现在又蹭上流动检测车概念。天瑞仪器,有点后排,但是这票概念挺纯正的,而且股价也低,之前弹性也很好,可能会给一个20厘米。

半导体,今天也是赛道股里表现较好的,东微半导历史新高,牛啊,这个算是最近新股芯片里抱团最明显的,纳芯微和安路科技-U也是ok的,拓荆科技-U这根k线有点难看,但是有可能下周还是高开高走的。

房地产,今天又是批量起飞,但是前期的2个龙头,中交地产天保基建都走弱。财信发展福星股份是这波新的连板。这两家的共性就是三月那一波房地产起飞她俩几乎没参与,而且财信发展是因为去年年底已经起飞过一波了,后来筹码被锁住,开始走趋势了,因此这波起来的量能也非常小。此外房地产服务的特发服务也是20厘米。这里我感觉自己有点报流水账了,自从之前看房地产板块主看中交地产天保基建后,对其他个股关心比较少,后来也只看了华夏幸福。所以我目前对房地产板块关注不算太多,今天整体地产板块量能放大了,走势还是相当健康的,但是我个人感觉下周二板或连板的票会减少不少,有许多票会止步第二板,今天有20家房地产+房地产服务涨停,估计下周会缩减到5-6家。

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新冠板块:开始残酷的淘汰赛,新华制药顶板,铁锤要砸下来了,感觉下周一就已经很危险了,下午涨停的时候仅刺激奥翔药业奥翔药业中午就开始拉升了。但是同时间拓新药业是基本都在平盘附近磨蹭的,而华润双鹤目前看因为资金量太大,拉升具备的条件都很弱势了,下周如果新华制药往下灌的话,华润双鹤绝对是最受影响的。当然目前看如果回调到29-30的位置能稳住的话,还能再玩一把,但是风险已经很大了,所谓资金的喜新厌旧,可能华润双鹤要50亿才能涨停,但是新华制药可能25亿就够了,孰优孰劣基本上能看出来。
其他新冠新贵:VV116新冠药,江苏吴中,君实生物-U,诚志股份建研院(掉队)。江苏吴中去年是炒作医美的,目前是搭上了君实生物的快车。他之前一波高度三板,目前四板看封板已经有点勉强了,而且他筹码结构不太好,个人感觉走上去有点难,总的来说新冠现在也是抓到什么就打什么,逻辑也就一般般,搞不好下周新华制药风险如此之大,一波出货会带崩制药板块,毕竟他现在这个位置要出货就是随便的事情,11连板后积累了如此之多的获利盘,再怎么样也要等调整一波,至少1-2个跌停的区间幅度再来考虑整个新冠板块其他票拉起的机会吧,目前看新冠板块+制药板块都有可能因为新华制药的不稳定而集体大跌。

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今天整体看大涨的都是很久没冒出头了,其实本周的行情基本也差不多,在大盘普遍反弹的情况下,之前人气很旺的板块就不会反弹如此之快,资金只能选择阻力最小的地方去拉,那就会多去一些很久无人问津的小盘股,拉起来也比较快,所以虽然盘面上有100来家涨停或涨幅超10个点,但是所属的各个概念是很多的,没办法看出说资金在合力对哪个板块拉升,不像三月的时候,可能就新冠板块,煤炭和化肥涨幅占一大片,现在就是有点资金个玩个的,所以这段时间很多连板是来路不明的,如果贸然追进去只要买到第二天多是大面,特别是像物流板块,装修板块,造纸板块,环保板块,纺织板块这类既没有业绩也不能算是新鲜题材的板块,本来就没有人气,打板之后诱惑散户跟风进,但是买到就是直接高开低走,这个在2018年也是屡见不鲜。
目前要做的就是等待,我个人倾向于在行情的稳定期,没有什么业绩利空的情况下,资金开始准备二季度的好股票,特别是目前来看二季度因为不少企业会因为停工影响很多,那如果在第二季度还能保持业绩一定比例的增长,哪怕只有10%-20%,也属于难能可贵值得炒作的,而如果二季度环比一季度下滑的,可能就会被打压股价,总的来说二季度博弈的不确定性更大了。

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发表于 2022-5-13 15:56 复制 查看全部楼层
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