今天我们来谈一谈元宇宙板块蕴含的机会与风险!
一、元宇宙板块基本概述
1.元宇宙到底是什么?
“元宇宙”一词最初是出现在科幻小说中。美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森在他1992年发表的科幻小说《雪崩》中首次创造了“元宇宙”一词。
在这部小说里,所谓元宇宙指的是一种现实世界与通过增强现实技术和虚拟现实技术创造出的虚拟世界相混合的状态。
扎克伯格将元宇宙定义为一种以人为主体的互联网新形式。在元宇宙中,人们不再需要盯着电脑或是手机的屏幕(或者说在元宇宙中处处都是屏幕),而是自身就成为了元宇宙内容的一部分。
2.元宇宙的技术基础
元宇宙技术基础,可以用BIGANT(大蚂蚁)来概括。B指区块链技术(Blockchain),I指交互技术(Interactivity),G指电子游戏技术(Game),A指人工智能技术(AI),N指网络及运算技术(Network),T指物联网技术(Internet of Things)。
“大蚂蚁”可以说集数字技术之大成。
二、巨头首家“元宇宙”实体店即将开业,各大厂商争相加码
1.首家“元宇宙”实体店即将开业
Facebook母公司Meta宣布,将于5月9日在美国加州伯林盖姆开设旗下第一家实体零售店“Meta Store”。消费者可以在现场试用视频通话设备Portal、智能眼镜Ray-Ban Stories以及虚拟现实头显Quest 2。
本月早些时候,Meta宣布将在其“元宇宙”平台“Horizon Worlds”上测试虚拟销售,这也是Meta打造“元宇宙”计划的一个关键部分。IDC数据显示,2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比增长92.1%。其中,VR头显出货量达1095万台,Oculus份额达到80%。
2.各大厂商陆续进军元宇宙
随着Facebook更名为Meta,各大厂商也陆续宣布正式进军元宇宙。
海外由Facebook引领,微软、苹果、谷歌等相继入局。国内各互联网大厂也不甘落后,腾讯、字节跳动、百度、阿里也纷纷开始布局元宇宙。此外,部分地方 陆续在元宇宙方面颁布发展扶持政策,元宇宙也被写入部分地方 的 工作报告中。
三、2022年将会大规模落地第一批成熟的元宇宙游戏和元宇宙社交平台
A股上市公司中,盛天网络元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区(体验馆),目前,该项目的技术研发部分基本完成,正在积极筹划在线下场馆落地实施。
中文在线表示,拥有的优质IP可为元宇宙场景提供内容支撑,与虚拟数字人技术公司和业内技术领先的AR/VR/MR公司合作,开发基于内容IP领域的数字虚拟人。
蓝色光标旗下“蓝宇宙”营销空间3月30日上线百度希壤,此外公司发布其孵化的首个数字藏品发行平台MEME魔因未来及首期数字藏品,旗下首个数字虚拟人苏小妹在北京台春晚亮相。
4月26日在渝举行的中国元宇宙产业发展高峰论坛上,由重庆市大数据发展局携手渝北区共同打造的重庆市元宇宙先导试验区正式揭牌。会上发布《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划(2022—2024)》,渝北区将重点打造数字孪生、触觉渲染、智能算法、电子竞技、数字内容、柔性感知、智能终端等产业集群。
四、千行万业的元宇宙化
1.元宇宙将会赋能所有行业
元宇宙将会赋能所有行业,激发传统行业的发展新动能,实现行业高质量发展。
现实世界的多个领域需要通过与元宇宙发展的融合来进一步激发其发展潜力,释放新的活力。有下列特征的领域对元宇宙化的需求最为迫切:发展空间受限、企业资源可复用、现有产品和服务数字化便捷、淘汰型行业、将会被AI淘汰的行业、周期性行业、轻资产行业、自由职业者和残障人士从事的领域。
2.元宇宙的应用场景
眼下最受元宇宙用户和消费者关注的是那些覆盖面广,可满足他们在元宇宙基本生活需求的场景,如社交、娱乐、零售、教育、医疗、公共服务等。
其中拥有最多拥趸的当属VR游戏,而这也是当下最具象的元宇宙产品形态之一。《堡垒之夜》、《我的世界》等VR游戏在全球范围内已经聚合了数十亿用户。
对广大实体企业来说,进驻元宇宙将带来崭新的市场营销机会。现在,耐克、沃尔玛等在线下有着雄厚销售实力的零售和服饰业巨头们都在与Horizon Worlds、Roblox、Minecraft等元宇宙平台合作,筹建自家的虚拟商店,出售虚拟品牌商品。
自新冠大流行以来,对社交距离的限制推动大众将注意力转向网络空间的虚拟活动和在线联系。现实中无法举行的毕业典礼、婚礼以及许多其他重大生活事件都可转到Horizon Worlds、Roblox、Minecraft等元宇宙平台举行。
五、元宇宙潜力犹在,看好下半年新一代产品在消费端引领作用
1.2022年下半年以Oculus和苹果新品为代表的新一代产品推出
建议重点关注Oculus的Cambria和苹果的MR产品。2022年下半年,预计硬件方面在光学、传感器、芯片等方面都将升级换代,增强与现实的交互,使用场景将由娱乐拓展至办公等领域,。
Oculus的Cambria预计于2022年下半年推出,低负载+手势识别或为产品重要升级点。芯片方面,预计将采用高通升级版的7nm骁龙XR2芯片,算力较Quest 2将进一步提升。
苹果的MR预计22Q4左右上市,定位高端,售价 1W+人民币。芯片方面,预计将采用苹果自己的5nm M1芯片,算力比XR2更强,同时可以容纳更多的传感器算力与负载。
2.虚拟人落地加快
2021年末,作为元宇宙重要组成部分的虚拟人加速破圈,以柳夜熙、小漾等为代表的2.5次元虚拟人走入人们生活,应用场景拓展至直播带货、秀场表演、虚拟客服、远程教学等,并有望改善影视行业商业模式,和培养真人偶像相比,虚拟偶像具备可塑性高、可操控和确定性强、无档期风险等优势。
六、元宇宙:下一代互联网
1.元宇宙的推动因素正在进一步增加
元宇宙可以称为下一代互联网,就像互联网进入方式,可以通过PC,也可以通过手机,也可以通过手表和IPAD等多种渠道,那么元宇宙也一样,VR,AR,都只是进入元宇宙的一个途径,同样,现有的VR大多数都是没有联网和社交的。
元宇宙的推动因素正在进一步增加,我们可以假想未来的某一天,我们完全可以戴着VR眼镜在哈佛大学里听一节课,也可以在诺坎普看着巴塞罗那的球赛,又或者在维也纳金色大厅静静聆听交响乐,这种现场的身临其境将会很快掀起一场新的科技海啸,正如苹果iphone当时做的那样。
2.目前仍存在着较长的“去泡沫化”过程
元宇宙风口之下,资本热潮涌动,“万物皆可元宇宙”几乎在一夜之间成为流行趋势,炒作痕迹明显。
这其中既有业界宣传的需要,也有资本市场炒作新概念的利益驱动,但却会导致各方急于抢风口,盲目上项目、找资源、促消费等非理性行为,不仅会引发市场波动和经济风险,也会动摇各界共促互联网形态变革和数字经济能级跃升的信心。
元宇宙理想愿景和现实发展目前仍存在着较长的“去泡沫化”过程。在发展元宇宙经济的过程中, 、企业和个人对此都要有清楚认识,谨慎对待来自各方面的挑战。
七、元宇宙板块蕴含的风险
1.相关政策收紧风险
2.行业竞争加剧风险
3.产品发布进度和表现不及预期风险 #中青宝(sz300052)#
4.市场经营环境变化风险等
最后,给大家送上元宇宙板块相关概念股:
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