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2022/4/29盘后思考:指数反弹过度,一季报发布公司表现强势,股票板块走势分析

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指数反弹过度, 一季报发布公司, 股票板块走势分析

本文讨论2022年4月29日盘后的股市情况,指数出现了反弹过度的现象。同时,我们还会分析一季报发布公司的表现以及股票板块的走势。希望外围市场能够保持稳定,避免出现剧烈波动。

指数迎来了有点反应过度的反弹,但无论如何,这个假期应该是可以好好过了,当然也希望外围能不要暴涨暴跌,不管哪种情况对下周A股开市都不太好。

先说说昨天披露一季报几家公司的情况。
1. 振华科技一季度6个亿,非常强势,所以他的走势远强于被动元件三傻,火炬电子鸿远电子宏达电子,也解释了为什么之前调整的时候他的调整力度不大,即使他有坐庄的嫌疑,但是人家真本事还是有的。
2. 亚钾国际,2.8亿,虽然同比涨幅很大,但是去年基数基本可以忽略。这家公司是被捧起来的,我们也知道他钾肥的产量远不如盐湖股份和藏格矿业。当然今天化肥和煤炭板块是偏弱的,我想市场也是需要调节的,不能说好的就一直涨,也不符合这个理。
3.明阳智能,目前看风电里和金风科技一样便宜,确实很强,但是问题就是他的强能带动风电其他弱鸡吗?不能吧,风电板块除去新强联,整个板块的联动效应还是很强的,所以明阳智能等于是一个博士生带着一群孩童奔跑,后面的难免不摔倒,所以风电板块目前处于预期和实际业绩都不行的情况。
4.英科医疗。这个应该算是明牌了,如果你经常关心走势和业绩的关系,这种走成这样是绝对不可能困境反转的,所以下降那么多也很正常,反正你们关注这个事实:2020年6月,1.7万散户,人均持股99万;这次,9.7万散户,人均持股19万。能明白这个问题吗?顺带说说蓝帆医疗,和英科医疗都在淄博,却非常弱鸡,我觉得35亿商誉就够喝一壶了,有这个问题在我都不会去看他。九安医疗也是一样的,他已经足够风光了,所以这次之后,就不要想太多了吧,持续时间先按照一年看,到年底我认为九安医疗的历史使命就完成了。
5.锂矿,昨天是藏格矿业,今天还剩一个吉翔股份,晚上再看看。总体情况都非常好,即使二季度下来一点,pe也不会超过15倍,对于整个板块来说前所未有的景气。甚至已经超越了部分传统化工以及部分磷化工的业绩。目前龙头,融捷股份三板,盛新锂能,天齐锂业三天二板,人气高涨。
6.白酒,这个确实厉害,我觉得白酒能一直维持这个位置确实是有道理的,万年稳定,而且隔离居家的喝白酒更加勤快了。说实在的,我白酒也买过好多只,大盘股的持股体验不太好,因为我毕竟不是长线选手,但是中小盘股里,我买过大豪科技金徽酒老白干酒,皇台酒业,青海春天,这种票在板块好的时候确实跑的飞快,弹性确实是很不错的。只有水井坊持股体验一般。当然大盘股也有好处,就是业绩明牌更靠谱。但是今天涨的好的都是小盘股,大盘的都一般甚至还绿,也很正常,指数普涨的行情就没必要去拉这种压箱底的股票了。
7.钢铁,这个确实大跌眼镜,八一钢铁也亏了,目测今年钢铁和电力都会挺不好过的,终究是被周期股抛下车了。
8.石英股份菲利华。这个跟业绩没什么关系,纯粹就是两家公司一直比较,但是石英股份远强于菲利华,目前来看股东人数是一个因素,但是肯定后续业绩会反应出来。同理,扬杰科技捷捷微电曾经股价和散户人数都是差不多的,现在呢?当然也包括捷佳伟创迈为股份
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今天下午反弹最快速的是互联网金融,游戏,电商。电商概念里,凯淳股份秒板,成交额仅2500万,牛啊,这个板块是多久没人玩了。壹网壹创值得买,若羽臣,丽人丽妆,青木股份,国联股份都是典型该板块的票。这个板块目前是反弹排头兵,下周开盘肯定是有溢价的,且成交量极小,估计二板的票会有2-3家,其中只有国联股份是机构票,走不了连板。其他我觉得短线机会很大,我个人考虑做壹网壹创
游戏,冰川网络的趋势真漂亮。其他没有什么亮点。
反弹力度很强的还有软件开发,网络安全板块,可以看做互联网的延伸。非常合理,这几个板块被锤了太久了,似乎是17年以后就没有什么高光时刻。网络安全典型股:奇安信-U,安博通中新赛克迪普科技浩丰科技卫士通等。业绩都很一般。软件股领涨的是互联网金融:同花顺东方财富,指南针,财富趋势。以及其他传统软件股:金山办公,安恒信息宝兰德广联达等等。其中金山办公和广联达是传统机构票了,应该都清楚。
软件这块趋势还可以的就指南针,这票有印象前段时间是并购了网信证券。其他基本都是新低后的反弹。。。论趋势反转还为时太早,且业绩基本都不行。拉卡拉虽然业绩好但也顶不住频繁减持啊(还是联想的减持)。这块可以先不看吧。
文化传媒:主要是广电股和电影股,这个真挺惨的,至少五一也没啥预期了,也是博弈困境反转吗?今天分众传媒涨停,芒果超媒涨13%,不过目前我短线看,这块的弹性还不如旅游,至于电影股,这个感觉没啥预期啊,哪怕解封,电影院也不一定能开吧。这个关注力度可以更小一些。而且上海这边的一些传媒公司,一二季度应该都不太行,像昨天我就看风语筑一季度已经亏损了,只能说二季度也没必要去赌困境反转。
肝炎:最近的风口,双成药业今天中午是强行破板的,因为指数没有走弱,是有资金想接力,那大概率五一后是一字板。福瑞股份,只有胆子大的人才能玩,我胆子小,只能看看。翰宇药业,这票我真是无语了,到处蹭概念,和19年的紫鑫药业有的一拼。
汽车零部件:现已加入困境反转概念,随着上海后续开放,对汽车零件板块应该是重大的预期调整,文灿股份,连续三日大涨,量能不大,一季度业绩算不错了,几乎和去年持平,列入重点名单,这票我知道之前是有人做的,应该和泉峰汽车保隆科技是一批人。这波率先反弹,资金认可。伯特利,今晚出一季报,上涨也不需要什么量,机构还是在尝试自救的。新泉股份,和伯特利类似,没有跌的太惨,筹码高度集中,但是这票业绩差一点。
房地产,工程建设,没啥好说的,还是中交地产,浙江建投,既然龙头实在太强,就不要去看杂毛,否则买了还烦心。我记得去年年中我还不懂这个道理,当时炒hit电池,龙头金辰股份,我去做个爱康科技,但是就是涨不过,其实炒板块的时候,不要想太多,资金愿意挑谁做都是随机的。
家电:批量涨停,基本之前提过的都很猛,但我个人认为小熊电器,比依股份这两家股性不好,太暴涨暴跌了,不适合中线持仓。虽然富佳股份今天没涨停,但是趋势良好。飞科电器爱仕达是连板的,所以目前看家电的资金力度还是不错的;新宝股份,德昌股份,之前也有朋友说过,这两家前几天是去了新低的,所以他们不会是趋势龙头。还有莱克电气,这个票肯定是不能碰的,老庄股了,而且去年七月,他只有第一天和最后一天是红的,其他都是绿的。
次新:宏德股份是目前次新走的最强的,之前是联盛化学。上海谊众-U,这个就没看懂过,反正就是一路拉呗,盘子小也没人跟,这个就看戏好了。利和兴,怡合达,这个是次新里的工业机器人股,利和兴反弹的挺好的,这种大跌后能快速起来的都是可以关注的,至少在弹性这一块就已经过关了,而且工业机器人这类题材还是有点吸引力的,有炒作空间。时代电气,安路科技-U,一个是强IGBT概念股,一个是FPGA芯片概念股(还有一个就是复旦微电),今天半导体反弹的力度也强过光伏风电,看来也是跟上海这边快要复工有关。时代电气的股性还是蛮不错的,唯一缺点就是总的盘子太大,我不会去做这类超大盘股的,预期几乎没有了。
今天涨的股票太多了,也没特别要关注的,还是先看看晚间最后一批年报吧。
截止四点,已经看到宁德时代下滑了,这个基本上是知道的,延期披露肯定没好事。我觉得资金已经反应过了,就是星期一大跌,所以这个不是太大问题。
主要关注,1.天齐锂业,估计不如赣峰,因为我印象中天齐业绩是没比赣峰好过的。2.牧原股份,这个到底能亏多少?3.保利发展,建发股份,希望不要太差,昨天看到万科只有2个点的毛利率,看来房地产这个赚钱能力是挺弱的。
剩下的想到了过两天再补充。

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